Kowal pragnie ją poślubić.Drwal pragnie z nią uciec.Wilkołak pragnie,by stała się taka jak on.

Siostra Valerie była piękna, dobra i urocza. A teraz nieżyje. Henry, przystojny syn kowala, próbuje pocieszyć Valerie,lecz jej zbuntowane serce bije mocniej dla kogoś innego – drwalauważanego za wyrzutka, Petera, który proponuje dziewczynie inneżycie z dala od domu. Po brutalnym zabójstwie siostry świat Valeriezaczyna w szaleńczym tempie wymykać się spod kontroli. Odpokoleń gniew Wilka łagodzono comiesięczną ofi arą, jednak teraznikt nie jest bezpieczny. Kiedy do wsi przybywa doświadczony pogromcawilkołaków, mieszkańcy dowiadują się, że bestia żyje pośródnich – może nią być każdy… Wkrótce okazuje się, że Valerie jakojedyna posiada zdolność rozumienia głosu potwora. Wilk mówi, żedziewczyna musi poddać się jego woli, zanim przeminie krwawyksiężyc. W przeciwnym wypadku zginą wszyscy, których kocha.